第21話「決戦！桶狭間」
今川から元康（風間俊介）を離反させる工作は失敗に終わった。信長（染谷将太）は
父・信秀の教えを思い出し、今川が本当にうわさされるような2万もの大軍であることを疑い
前線へ出陣する。
局地戦を展開して義元（片岡愛之助）自ら率いる本隊から徐々に兵を引き離す作戦を決行する。
一方の元康は三河勢を駒のように扱う今川方に次第に嫌気が差し始め、織田軍の迎撃に加わることを拒否。
そして暴風雨の中、数の減った今川本隊は桶狭間山での立ち往生を余儀なくされる。
そこに織田の軍勢が襲いかかる。
第22話「京よりの使者」
信長（染谷将太）が今川義元を討ち果たした桶狭間の戦いから4年。
京では三好長慶（山路和弘）が権力を掌握し、将軍・足利義輝（向井理）は完全な傀儡に成り下がっていた。
すっかりやる気を失い別人のようになった義輝の話し相手として
藤孝（眞島秀和）らの画策で京に呼ばれた光秀（長谷川博己）は、将軍の力を取り戻すため
いま勢いに乗る信長を上洛させてみせると約束する。
一方、駒（門脇麦）は、新しい薬の製造をめぐって東庵（堺正章）と言い争いになり、診療所を飛び出す。
伊呂波太夫（尾野真千子）と共に訪れた大和で、駒は貧しいものたちに施しをしている僧・覚慶（滝藤賢一）に関心をもつ。
第23話「義輝、夏の終わりに」
将軍・義輝（向井理）の文を手に信長（染谷将太）のもとに向かった光秀（長谷川博己）。
しかし肝心の信長は美濃攻めに苦戦しており、話どころではなかった。
代わりに取り次ぎを任された藤吉郎（佐々木蔵之介）から、京で三好長慶（山路和弘）の子らによる
義輝暗殺計画のうわさがあると聞く。
しかも裏で糸を引いているのが松永久秀（吉田鋼太郎）であると知り、衝撃を受ける光秀。
すぐに大和の松永のもとを訪ね、その真意を問いただすも、松永は「義輝はもはや将軍の器ではない、
このままでは世が治まらないので、殺しはしないが追放するつもりである」と告げる。
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