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第31話「逃げよ信長」
ついに越前へ向けて出兵を開始した信長（染谷将太）。破竹の勢いで敦賀まで制圧をする。
しかし、朝倉義景（ユースケ・サンタマリア）のいる一乗谷まであと一歩に迫った金ヶ崎で
浅井長政（金井浩人）が信長を突然裏切り、背後から迫ってくる。
朝倉・浅井に挟まれ絶体絶命の信長軍。このまま前進するという信長を光秀（長谷川博己）は
織田信長はいま死んではならない、逃げるべしと強く説得。
それは数万の兵を率いたしれつな退却戦の始まりだった…。
第32話「反撃の二百挺」
命からがら京に戻った光秀（長谷川博己）。
美濃からやってきた熙子（木村文乃）や娘たちとつかの間のひとときを過ごす。
戦で失った鉄砲を調達すべく、木下藤吉郎（佐々木蔵之介）と訪れた堺で
光秀は丸薬の商いで成功した駒（門脇麦）と出会う。
さらに松永久秀（吉田鋼太郎）と大和で争う筒井順慶（駿河太郎）と知り合い
駒の助けを得て大量の鉄砲の調達に成功する。
手に入れた鉄砲で再び戦に出る信長（染谷将太）だったが、摂津での戦いで一向宗徒や三好の残党勢力に苦戦。
さらに背後から朝倉・浅井の軍勢が迫り、再び四面楚歌に陥る。
第33話「比叡山に棲む魔物」
四方を敵に囲まれ窮地に立たされる信長（染谷将太）。
光秀（長谷川博己）は朝倉に和議を申し込むべく
比叡山に陣を構える義景（ユースケ・サンタマリア）のもとへ潜入する。
義景が頼る延暦寺の天台座主・覚恕（春風亭小朝）と面会するが、
覚恕は自分から領地や金を奪った信長を許さないという。
そんな折、尾張で信長の弟・信興が一向宗に討たれ、事態は切迫。
信長は京を捨て尾張に戻ろうとするが、光秀は今までの苦労が水の泡になると再び説得する。
すると信長は将軍（滝藤賢一）ではなく、帝（坂東玉三郎）を通じて周囲と和議を結ぶことを思いつく。
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